Tara Duncan, la principessa imperiale erede al trono di MeMe, arriva su Altromondo per imparare a gestire i suoi poteri magici; ma colta di sorpresa dall'arrivo di un enorme drago,sparalizza tutti i presenti a palazzo, compreso suo nonno, che, a causa di un esperimento mal riuscito, si è trasformato in un cane. Cercando aiuto, la ragazzina si imbatte in Cal e Robin, e grazie a loro riuscirà a sfuggire ai Bloodgrave, mandati a rapirla da Lord Magister.