
Algythe aiuta Hugo a controllare i suoi poteri, ma il ragazzo deve prima imparare a dominare le sue emozioni. Dopo aver scoperto da Cecile che Osbern è morto, Hugo vuole ottenere vendetta. Scoperto e appreso l'incantesimo della metamorfosi, Hugo assume le sembianze del giovane Neel, che nel frattempo è fuggito nel bosco per esercitarsi con l'arco. Giunto in suo soccorso, Ulrich svela a Neel/Hugo che lo considera come un figlio e allora Hugo decide di rinunciare alla sua vendetta. Quando Madama Neel giunge nella radura, Hugo si rende conto che il gioiello che la donna porta intorno al collo è la seconda pietra di Rollone. Nel frattempo, Turstin si unisce alle guardie.