Vienna, 1924. Giacomo Puccini è ospite nella capitale austriaca per un grande concerto in suo onore. Nonostante sia ormai un artista affermato, il compositore non riesce a trovare la musica giusta per la sua "Turandot", anche perché è molto preoccupato per la sua salute. In questo momento così delicato, l'uomo incontra la giovane giornalista Liza Berman che, con le sue domande incalzanti, lo costringe a tornare alla fonte della sua passione per la musica.