Vargas, poliziotto messicano che indaga sul pericoloso gangster Joe Grandi, affianca l'ispettore americano Quinlan nelle indagini sull'uccisione di un ricco proprietario terriero. Ben presto Vargas scopre che Quinlan, pur dotato di un grande fiuto, non esita a falsificare le prove pur di far combaciare la realtà con le sue convinzioni.