Sempre in Europa, 65 mila anni fa. Anna, Gabriele e Marco scoprono i disegni simbolo dei Neanderthal. Il professor Drago vuole manipolare quei segni in disegni più complessi, rivoluzionando la storia dell'evoluzione dell'uomo. Cominciano i primi segnali di contatto concreto con la professoressa Teodori, intrappolata nel suo laboratorio.